十年生死两茫茫，周极来到苏州刺杀当年的抄家世仇——如今的苏州太守卫元虎，却意外发现凌青瑶已嫁作其妇，周极逃出重围后痛不欲生。 乔治（金怀德）因无法控制说谎的冲动，已经在精神病院住了三年半，艾迪（李察普莱尔）则是个同意以社区服务抵免牢狱之灾的职业骗徒，而帮助乔治重新适应社会便是艾迪社区服务的一部份... 当有人将乔治误认为失踪的百万富翁时，原本一有机会便要甩掉乔治的艾迪立刻当机立断，决定利用这情况好大捞一笔；刚开始时，一切都进行得很顺利，然而命运之神却似乎另有打算...魔法嘉年华 在美国的一个小镇，一个恶魔般的马戏团来了，为镇上的人实现了愿望，但却扭曲了，因为只有受人尊敬的黑暗先生才能做到。

富家千金慕佩芸（叶全真 饰）出游遇险，被大学生叶耀华（谢祖武 饰）相救，暗生情愫的佩芸央爹爹慕天宏（李铁军 饰）将自己许配给耀华。 三个痛苦难耐的大男孩在田教练（田亮 饰）的建议下前往韩国参加一个名为“帝王假期”的旅游活动，谁知竟遭遇了国际大盗Jimmy Lin（林志颖 饰）的搅局。

旅途中经过三次的分开与汇合，做出不同的人生选择，遇见不同的风景。 Road Block（路障）：路障只能由一队的一名队员完成，两个人先阅读大概的任务描述，然后决定了谁参加以后才可以看详细的任务描述，当然，他们也可以根据之前队伍的表现来猜测任务。

回到家里，做零工的麦基听说弗朗西斯需要一个工人来修理她的门廊。 动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。

持怀疑态度的人是 Giff Hoyt，他是一名外籍美国人，长期居住在 Caboblanco，也是受欢迎的旅店老板。 刀震江湖 开国武将周镇山一家惨遭灭门，其子周极逃亡之际被洞天教教主成义天所救，拜入门下。