当电讯服务主管马克·洛文（Mark Loving）招募明星作家米尔德里德·唐纳（Mildred Donner）作为他的眼睛和耳朵时，第三位最高职位的竞争者哈里·克里策（Harry Kritzer）与沃尔特·凯恩（Walter Kyne）的妻子多萝西（Dorothy）秘密交往......龙虎福星 两名传教士（巴德·斯宾塞和特伦斯·希尔）在将传教士变成鹦鹉农场时与当局发生冲突。 伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰难时期。